デルの第2四半期:サーバーの収益を心配する時間は?

デルの第2四半期の疣贅はよく知られている.PCの売上は弱く、同社のソフトウェアとサービスの変革は不完全だ。今四半期のワイルドカードは、サーバーの販売を中心に展開されています。

最近の四半期にデルの疣贅が明らかになっていますが、同社は経費をうまく管理しています。その間、Dellは変革を続けています。デルは最近、Quest Softwareを買収する計画を発表した。

ウォール街では、第2四半期の収益は145億ドルで、売上高は146億5000万ドルとなる見通しだ。アナリストらはまた、デルが2013年度の見通しを引き下げると予想している。

ウェルズ・ファーゴのアナリスト、メイナード・ウム氏は、デルのサーバー販売について心配している。彼は言った

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第2四半期のリスクが最も高いところはサーバーの見積もりで、前年比9.9%の増収となりました。当社の小切手は、年を下回る可能性のある意味のある低速市場を示唆している。それ以外の場合は、1株当たり0.02ドルから0.03ドルの収益が当社の予想に対するリスクとなる(営業費用のオフセットを考慮していない)。

Dellのコアビジネスは企業を中心に展開されているため、サーバー収益の心配は問題になる可能性があります。アナリストらは、デルのPC販売が落ち込むと広く考えている。デルは、より良い利益率という名目でPC市場シェアを縮小させました。その計画は、利益率の高い企業が働く限り、上手く見えます。

Jefferiesのアナリスト、Peter Misekは、Intelの最新のRomleyサーバーチップは需要スパイクを発生させていないと語った。ミセック氏

私たちはRomleyの発売後、Q2とQ3でサーバーの改善を期待していましたが、Q2出荷はフラットQ / Qで、Arrow、Avnet、QLogicはOEMサーバー出荷でQ3の不振を指摘しました。予備的なRomley出荷の多くは、Dell / HPではなくホワイトボックスサーバーを使用するクラウドプレイヤー向けであると考えています。

Misekが正しければ、Dellは将来のある時点でRomneyの上昇を見るかもしれません。今のところ、クラウドプレイヤーはブランドネームサーバーを購入していません。

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