デルの挑戦:HPに追いつくことができますか?

デルの財務実績は、PC需要の急増によるメリットがあるものの、ヒューレットパッカードと歩調を合わせることができるかどうかという疑問がある。

HPの収益電話会議で、マーク・ハードCEOは、潜在的なコンポーネント不足をより良く管理し、機会を増やすために、そのスケールを使用するつもりであることを明確にしました。 Dellは競争する規模を持っていますか?

私たちは見つけるでしょう。ウォールストリートは、第4四半期の収入を1株当たり27セントと発表し、売上高は138億5,000万ドルになると予想している。

全体として、デルは少なくともこれらの期待に応えることが期待されているが、同社は四半期ごとにワイルドカードのビットとなる可能性がある。デルのチーフ・マイケル・デルは、PCのアップグレードサイクルを予測し、HPとレノボの結果から判断すると、

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ドイツ銀行のアナリスト、クリス・ウィットモア氏は、

当社は、消費者向けPCの出荷台数が強く、企業のPC需要の回復の早期の兆候によりデルが恩恵を受けたと考えている。また、エンタープライズの需要の向上とデータセンターのアップグレード作業のために、サーバー/ストレージの需要が堅調になると予想しています。第4四半期を通してコンポーネントの需要は堅調でしたが、デルはマージンを維持するためにシェアを犠牲にしたと考えています。

シェアを失いつつあり、法人向けPCのアップグレードサイクルに強く縛られているDellについて、ウォールストリートは改革できるか?

HPは市場シェアを獲得し、Hurd氏は、サーバーとストレージハードウェアの統合と次世代データセンターの構築に伴い、支出を増やす立場にあることを明らかにしました。 Dellはサーバや次世代のデータセンターに関しては、IBMやHPをはじめとする大企業の地でプレーしています。

Dellがレポートしたときに見るべきいくつかの柱があります

Windows 7の需要。 Whitmore氏は、Dellの消費者需要の高まりとノートブックPCの増加を期待しています。ノートブックユニットの成長率は、前年同期比で20%を下回るはずです。

エンタープライズPCの購入。下半期には、Windows 7への移行が始まる予定です。少なくともそれはデルが期待していることだ。 Dellはエンタープライズおよび小規模ビジネスのアップグレードサイクルからどのくらいの風潮を乗り越えることができますか?

Stifel Nicolausのアナリスト、Aaron Rakers氏

当社は今後も、デルの大企業の業種の回復を次の四半期で最も重要な潜在的なプラス触媒と見ています。

実際、企業はDellの総収入の大部分を占めています。

ペロットの統合。アナリストは、ペロシステムズの買収が終了したことによりデルが収益を上げると予想している。デルが統合を強調することを期待してください。

コスト削減(まだありますか?)デルはコストを40億ドル削減することを話していました。アナリストたちは、同社がこれらの節約の半分以上になると予想している。総利益率は注意深く監視されます。コンセンサス目標は18%です。

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